Metaverse 是真实的还是纯粹的炒作？

最近火爆的元界，吸引了无数人的眼球。 元界龙头概念众清宝连续多日大涨。 元界究竟是真实存在还是纯属炒作，且看格隆汇大V解说！

@郭士亮

【元界概念股炒作背后，是资本炒作还是新一轮投资风口？ 】

当新一轮的投资风口遇上资本炒作，很容易成为市场新的炒作热点。 从前几年的互联网+到现在的元宇宙概念比特币高开低开的原因，当资金看上了这个主题概念的时候，总会有一轮炒作。

几年前的互联网+大家还是比较容易理解的。 然而，回顾过去几年的互联网+市场，在市场处于高涨阶段时，每当企业涉及互联网+的概念，甚至只是蹭热度时，都会出现明显的炒作行为。股票价格。 2015年的互联网+炒作市场确实很疯狂，当时的杠杆牛市也成为了互联网+概念股爆发的催化剂。

然而，当杠杆牛市落下帷幕时，被炒作的题材股票进入了漫长的调整期。 几年后，部分题材股价格回落至2014年之前的价位，部分概念股提前退市，追高的投资者只能遗憾离去。 在A股市场，从来不乏题材和概念的炒作。 几年前是每个热点必看的，几年后也一样。

不过，与前几年的互联网+相比，当下最流行的元宇宙概念要复杂得多。 元界作为一个比较新的概念，并没有一个非常明确的定义。 一般来说，元宇宙属于虚拟时空的集合，由一系列的增强现实、虚拟现实和互联网组成。 目前，人类对元宇宙的认识还处于探索的初级阶段。 尽管元宇宙的发展前景广阔，但距离商业化的深度运营和高度成熟的发展状态还有很长的路要走。

如果说真正意义上的元宇宙概念股公司，那么应该是近几年深耕元宇宙的巨头，包括Facebook、腾讯等，以及在纽约上市的Roblox。今年上市的股票也被称为第一股。 不过，Roblox在美股的表现并不是特别亮眼，目前总市值约为480亿美元。 事实上，元宇宙涉及的元素太多了。 除了增强现实（AR）和虚拟现实（VR），还涉及人工智能、交互技术、区块链技术、物联网技术、网络计算、全息成像技术等领域。

从近期A股市场表现分析，凡是与元界有关联的概念股，都容易被资本炒作。 不过，正因为人类对元宇宙的认识还处于初级探索阶段，在元宇宙还没有形成真正的商业运作之前，元宇宙概念股的股价上涨离不开资本的炒作，因为到目前为止，还没有一家公司完全依赖元界实现可观的商业运营，形成真正的护城河。

换个角度想，即使资本热衷于炒作，随着越来越多的公司参与到元宇宙的初期建设过程中，实际上也会加速元宇宙领域的快速发展。 有人说游戏是元界的重要产品，就像当年比特币是区块链技术的典型应用一样，但随着技术的不断成熟，相信元界的应用也会扩展到更多领域。未来 。

对于复杂新颖的概念，我们需要时间去验证，逐步见证它的成长和壮大。 眼下，全世界都在盯着元宇宙，全球各大巨头也在加速对元宇宙的探索和研究。 未来Metaverse会发展到什么规模水平，只能继续观察了。

A股市场对元宇宙概念的炒作还在想象中。 在元宇宙还没有形成规模化的增长模式，还没有形成确定性的商业运作之前，元宇宙的概念只是一种资本炒作的行为。 炒作过后的股价最终会回归到接近企业真实价值水平。

@阿岛

内需股蒙牛乳业分析了支撑股价再次突破的两点原因。

蒙牛乳业日前交出亮丽的中期业绩，受益于市场对纯奶产品的需求、产品组合的升级、市场份额的扩大，以及线上线下全渠道发展的蓬勃发展。

在过去六个月中，股价上涨了 14%。 目前股价距离52高位仅14%。 还有增长空间吗？ 内需股卷入监管动荡的可能性较小。 目前支持蒙牛的理由有两个。

蒙牛6月底刚刚公布中期业绩，营收459亿元（人民币。下同），同比增长22.3%，为近五年来最大增幅。 占蒙牛总收入85.9%的液态奶业务收入同比增长21.1%至394.5亿元。 业绩良好，受益于需求，常温业务领跑行业。 市场占有率上升0.7个百分点至28.8%，其中常温奶【豪华】销量增长40%。

集团各业务板块均实现增长，产品组合走向高端。 低温酸奶【冠益牛奶】和低温乳饮料【优益C】销量增长20%，而鲜奶和奶酪的销量猛增120%。

虽然毛利率因原奶价格上涨而小幅下滑，但整体业务收入增加，经营效率提升，营业费用减少，令EBITDA利润率升至9.5%，期内盈利增加同比增长143.2%至29.465亿元。

1：下半年前景看好

公司管理层预计全年整体销售增长将高于原先预测12%，主要得益于高端液态奶及奶粉业务【贝拉米】。 虽然影响毛利率的原奶价格在下半年有机上涨，但本集团于7月已上调部分液态奶产品价格，以抵销成本上升。 集团预计2019年全年息税前利润率较疫情前水平有所上升。

2：市场潜力还大，有定价权

过去几年，蒙牛积极进军成人奶粉、冷藏品、常温奶等增长轨迹充足的领域，有望支撑未来几年持续的高利润增长。

去年，国内乳品市场零售总额超过4000亿元。 根据Euromonitor的预测，未来五年内地乳制品市场将继续稳步发展。 到2024年，乳品市场零售额可能超过5500亿元。 与蒙牛上半年仅近400亿元的液态奶营收相比，折射出仍有扩张空间。

从乳品市场消费结构来看，2019年饮用奶占比最大，达到61.82%，酸奶是乳品市场第二大品类，占比35.58%。 这两类产品符合蒙牛业务的增长轨迹。

概括

持续的COVID-19大流行和变异病毒病例的出现促使国内公众更加关注自己的健康，导致对国内乳制品的需求大于预期。 各级城镇乳制品购买频率和月支出净变化率均有所提高。

加。 部分地区牛奶供应不足，未来液态奶产品价格存在上涨空间。 蒙牛产品多元化，涵盖鲜奶、常温奶、酸奶、冰淇淋和奶粉。 未来，产品仍将升级，拓展国际市场。 因此，蒙牛仍有巨大的发展市场，其产品具备提价能力，有助于增加利润。 这是一只值得考虑的消费股。

@诸葛说财经

【提醒股民们，今天这个机会不要错过，重要的事情说一遍，睁眼仔细看，干货值得点赞收藏。 】

早盘情况： 民航板块：9：33民航机场高开； 旅游板块：旅游板块9：28上涨； 经纪业； 9:49 券商板块变动； 特高压板块： 9:55 上证指数高压板块活跃，并试图向3731方向发起冲击，接下来继续关注。

关于做新转债 1、年赚几万转债不是梦。 在 9 月的短短两周内，仅几个数字就已经有 2,000 个。 2、如何提高可转债的命中率？ 有什么好办法吗？ 其实是有方法的。 首先是每天努力工作，坚持开新户口，多开几个户口。 想知道其他方法可以留言，重要的事情只说一次。 如果你错过它，它就会消失。

微笑曲线，有人在左边交易，有人在右边交易 问题：底部难抄，顶部难买。 现状：大部分时间买在半山腰，要不是V字曲线左边半山腰，要不是半山腰就在右边。

左边半山腰：这个属于交易的左边，我用的比较多，因为我不太喜欢追热度。 优点：左边的位置是一路往下建起来的，走到右边基本就完成了这个位置。 风起云涌，静待利来。 难点：要耐得住寂寞，耐得住时间，有成熟的交易系统。

右侧半山腰：这是右侧的交易。 上升过程上车的好处：车上的板子目前是热点，可以抓风，快进快出。 .

左边是：医疗、消费、香港基地。 右侧为：新能源、军工、券商、纳斯达克。 不知道你喜欢左交易还是右交易？ 今日思路：不符合二跌一进或单跌3-5点的要求，继续看热闹，盖好。 欢迎关注+留言。

@李白水-美股期货科技

美股指数继续回调，十年期国债收益率下跌，仍反映资金寻求长期避险。 比特币反弹，盘中升至 47,000 美元上方。 大宗继续上涨，黄金也上涨。 买黄金的逻辑是稳定和通胀。 这是过去几百年的共识。

但是现在社会风气在逐渐变化，接受的加密货币越来越多，而黄金没有流通属性，配置性价比很低，不如FAAMG、QQQ、比特币。 生物科技股逆市上涨，Moderna涨近8%，宣布正在研发助推针。 多数中资企业低开后强势拉升。 消息上，丁磊表示，暂停发布版号是假消息，市场需要时间来辨别受访的游戏公司是否会出现误杀。

大码女性曲线在财务报告发布后飙升 32%。 增加后对应今年预期的ps2x，还是不高。 一路下跌之前，认为资金收风，财报不好。 反思有时市场定价问题，像inmd，预计明年增速将从50%放缓至10%，但业务发展并没有明显下滑。 反之，则意味着随着新产品的迭代而蓬勃发展。 期望值确实离谱。 结果我也看到了，最近一个月涨的很厉害，40点左右。

美股指数继续回调，十年期国债收益率下跌，仍反映资金寻求长期避险。 比特币反弹，盘中升至 47,000 美元上方。 大宗继续上涨，黄金也上涨。 买黄金的逻辑是稳定和通胀。 这是过去几百年的共识。 但是现在社会风气在逐渐变化，接受的加密货币越来越多，而黄金没有流通属性，配置性价比很低，不如FAAMG、QQQ、比特币。

生物科技股逆市上涨，Moderna涨近8%，宣布正在研发助推针。 多数中资企业低开后强势拉升。 消息上，丁磊表示，暂停发布版号是假消息，市场需要时间来辨别受访的游戏公司是否会出现误杀。 大码女性曲线在财务报告发布后飙升 32%。 增加后对应今年预期的ps2x，还是不高。 一路下跌之前，认为资金收风，财报不好。

反思有时市场定价问题，像inmd，预计明年增速将从50%放缓至10%，但业务发展并没有明显下滑。 反之，则意味着随着新产品的迭代而蓬勃发展。 预期确实离谱，结果也是我看到，最近一个月涨的很厉害，40点左右。

@飞鼠流

关于扫地机器人，世界上第一台扫地机器人诞生于1997年，由Elek发布。 它于2001年正式推出，但因其运算速度、行进速度和机器本身较厚，导致很多地方无法清洁而饱受诟病。 2002年，irobot推出Rooma系列，开启了随意清扫时代。

不过，说实话，从2002年至今，已经过去了将近20年，扫地机器人在美国的普及率在15%左右。 这种渗透应该不会很快。 之所以渗透这么慢，在我看来，可能与美国的楼层结构有关。 美国地毯地板的比例很高。 虽然从2007年到2018年有所下降，但仍占49.5%。

毯子容易吸尘，而瓷砖容易扬起灰尘。 因此，在清洁方面，美国更吸尘，而中国更拖地。 因此吸尘器在美国的普及率非常高，每百户就有100多台，而在中国，尽管普及了近30年，仍然只有12%。 真空吸尘器已经是半自动的，这可能会减少美国对机器人真空吸尘器的潜在需求。

拖地在中国是一项非常繁琐的工作，其对洗地机和自清洁拖地机器人的潜在需求会更高。 PS：Irobot虽然号称全球最大的扫地机器人，但市值只有23亿美元，而科沃斯目前800亿元+。

@鸿路少卿

碳酸锂虽然这几日涨价放缓，但仍在上涨（约14.8万元/吨，较2日前+3000元/吨）。 继续回到涨价对电池利润的影响：在当前的全球市场中，中国和欧洲的高增长率已经显现，最大的增量市场将来自美国。 这一点可以参考欧洲渗透率的预期。 从2019年11月补贴实施到渗透率提升，从4%提升到12%只用了4个月。 20%+的增长也只用了十个月。 如果美国新能源政策落地，价格上涨的时间维度可能会延长。 目前，对宁德影响最大的还是来自锂。 如果锂继续疯狂上涨，目前的价格是13/140,000。 假设再增加10万元（成本增加近70元），宁德每千瓦时的净利润将超过90元。 增加10万元，电池企业的利润将面临巨大压力。 就看电池厂愿意做没有利润的生意，还是想把涨价转嫁给主机厂。

@招茄子

煤炭板块继续上涨：中国神华、开滦、山西焦化等个股继续关注。 在这个方向上仍然有反复改变的机会。 但需要注意的是，煤炭等周期板块虽然强势，但在调控政策下不能追高。 煤炭适合短线高抛低吸，不宜追高。 此外，油气板块和煤炭板块经常走出联动行情：6月2日、6月16日、6月22日、7月2日和8月25日。9月7日-8日，油气板块和煤炭板块双双出局。煤炭板块联动走强。 因此，如果未来煤炭继续走强，我们也可以多关注油气板块的机会。

@林波莉

2021年金属锰概念股较多，如湘潭电华，主要负责电解二氧化锰生产，是国内最大的电解二氧化锰生产企业。 又如中钢天元高纯四氧化锰软磁材料、电解金属锰、磁选及相关配套设备、高效脱水设备等。 今年电解锰上涨的动力有点弱。 比如，重庆电解锰厂可能在11月停产。 主要原因是部分锰厂污染较大，政府要求环保停产。 目前，电解锰开工率有所上升。 此外，8月份主要钢厂需求集中释放已经过去。 整体供应正在恢复，需求正在减弱。 因此，9月份锰价将有所回落。 对于未来电解锰的价格和可持续性，中长期来看，2020年价格整体偏弱。 2021年受新能源汽车影响，需求将保持高增速，原材料供应紧张。 预计Q4会有1000-1500元的涨幅。

@昭晨-美股半导体

中芯国际公告称，拟与上海自贸试验区临港新片区管委会合资成立上海临港自贸区12英寸晶圆代工生产线项目。 合资公司将专注于为28纳米及以上技术节点提供集成电路晶圆代工和技术服务，规划建设产能为月产10万片晶圆。 该项目计划投资约88.7亿美元。 为满足全球对芯片日益增长的需求，新工厂的扩建肯定不会是唯一的：据SEMI统计，全球半导体厂商将在今年年底前开始建设19座新晶圆厂，并再建一座2022 年 10 个。 未来几年，这 29 家晶圆厂的设备支出预计将超过 1400 亿美元。 这只是保守估计下的产能扩张，因此对领先的半导体设备制造商来说是利好。

@趋势舒适

美津能源000723是目前国内最大的独立焦化企业之一，具有较强的话语权和定价权。 公司与国内主要焦炭企业保持良好沟通，焦炭价格调整起到重要作用。 8.1-8.27共上调7次，每次上调120元/吨，累计涨幅840元/吨。 焦炭行业的上游是炼焦煤。 约90%的焦炭成本来自炼焦煤。 下游是钢铁行业。 焦炭是炼铁不可缺少的原料。 90%以上的冶金焦用于炼铁。 越来越多的焦炭需求量逐年增加。

今年上半年，粗钢产量5.63亿吨，同比增长11.8%。 近期，国内经济走出疫情，钢材需求保持高增长态势。 技术上：美津能源000723均线呈上行趋势。 今日收复5日线、10日线、20日线。 一口气突破了均线系统的压力位，三个交易日前还出现了+字星的走势。 目前出现W底，是行情反转的信号。

同时，成交量能大涨，早间成交量超过昨日全天成交量比特币高开低开的原因，说明上涨有效。 美津能源是目前中国最大的独立焦化企业之一，拥有强大的话语权和定价权。 公司与国内主要焦炭企业保持良好沟通，焦炭价格调整起到重要作用。 8.1-8.27共上调7次，每次上调120元/吨，累计涨幅840元/吨。 焦炭行业的上游是炼焦煤。 约90%的焦炭成本来自炼焦煤。 下游是钢铁行业。 焦炭是炼铁不可缺少的原料。 90%以上的冶金焦用于炼铁。 近年来，我国钢材需求量和产量逐年增加。 越来越多的焦炭需求量逐年增加。

今年上半年，粗钢产量5.63亿吨，同比增长11.8%。 近期，国内经济走出疫情，钢材需求保持高增长态势。 技术上：美津能源的均线呈上行趋势。 今日收复5日线、10日线、20日线。 一举突破了均线系统的压力位，三个交易日前出现了+字星的走势。 目前出现W底，是行情反转的信号。 同时，成交量能大涨，早间成交量超过昨日全天成交量，说明上涨有效。

@秋天的天空

钢板指数已突破2015年牛市高点1508点，收于1511.86。 即便是2008年牛市放水时的最高点也突破了1386点，钢铁板块距离2006、2007年以房地产为主导的牛市仅一步之遥。宝钢股份是市值较大的成份股之一。 昨日短线震荡上涨8.45%。 我印象深刻。 本轮钢铁复工已经超越了2008年的牛市和2015年的牛市。

牛市的逻辑不一样，资金从不睡觉找理由。 几千万字大大增加了现金流，这是不争的事实。 碳中和和碳峰值可能仍有机会。 在碳达峰的背景下，做大做强有着宏大的历史背景。 在此背景下，行业盈利能力有所提升。 关注短期回调风险。

@杰哥好靓子

光伏板块近期表现不佳，但“氢能”近期却在上涨。 隆基股份虽然参与了“氢能”，但依然做的不好。 8月创出新高后，一直没有进一步的动作，近期一直在下跌。 当然，这类个股的成长还是有可能的，只是缺少契机和突破点。 “光伏一体化”的前景还是很不错的，现在还需要时间来检验，目前的走势是这样的：该股现在正在进行二次回撤，只要能在78-79附近企稳，也有机会尝试一下。 看看K线，是不是很眼熟？

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